60か月を通じてSPYを下回っていました。
同じ開始額・配当再投資
選択配分 CAGR +9.9%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
IWM + VTV + VUG
ETF 3本 · 米国中小型株 · 米国バリュー株 · 米国成長株
- 1万ドル一括投資
- 毎月リバランス
- 配当再投資
- 比較基準 SPY
- 税金・手数料なし
- 1万ドルは
- $16,016 SPYのみなら $17,597 SPY比 −$1,581
- 年平均リターン
- +9.9% SPY +12.0% SPY比 -2.1pt
- 最大下落率（月末）
- -24.4% SPY -23.9% SPY比 -0.5pt 底から17か月で回復
- 期間末の高値比
- -2.0% 2026-10
この構成のポイント
- 構成資産はすべて株式です。
- 直近12か月の配当利回りは1.1%です。計算では配当を再投資しています。
- 弱気相場 (2022)には-19.0%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
概要 ⌄
配分を比較
同じ銘柄を異なる比率で組んだ結果です。行を選ぶと以下がその比率に変わります。
Lifolio内の探索記録であり、投資成果や選好を示すものではありません。
成長
1万ドルから始め、同じ期間のSPYと並べて見ます。網掛けは主な市場危機です。
下落と回復
月末基準の高値からの下落です。0%に近いほど下落が小さいことを示します。
最大の下落は-24.4%で、底から17か月で回復しました。
0%未満が損失期間です
年別リターン
1月から12月まで揃った年のみ数えます。表にはその年の中で最も深かった下落(年中最安)も載せています。
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年0回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16.0% | +17.7% | -9.5% |
| 2024 | +20.0% | +24.9% | -5.0% |
| 2023 | +23.8% | +26.2% | -11.2% |
| 2022 | -19.3% | -18.2% | -24.4% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
構成
選択した配分の銘柄と各商品の説明です。
- IWMiShares Russell 2000 ETF 34%
Russell 2000指数に連動する米国小型株ETFです。
- VTVVanguard Morningstar Value ETF 33%
- VUGVanguard Morningstar Growth ETF 33%
質問・計算基準
選択した配分の計算条件と結果の読み方を確認します。
IWM + VTV + VUGポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
iShares Russell 2000 ETF (IWM): Russell 2000指数に連動する米国小型株ETFです。 Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG)
IWM + VTV + VUGポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年率リターンは+9.9%、最大下落率は-24.4%、シャープレシオは0.42でした。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年平均リターンは、この配分が+9.9%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の最大下落率はこの配分が-24.4%、SPYが-23.9%でした。
IWM + VTV + VUGポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021-12の高値から2022-09までの-24.4%で、安値から17か月後に以前の高値を回復しました。
IWM + VTV + VUGポートフォリオで損失が出た年は何回ありましたか？
完結した4年のうち1年で損失が出ました。最も悪かったのは2022年（-19.3%）です。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。