60か月を通じてSPYを下回っていました。
同じ開始額・配当再投資
選択配分 CAGR +10.1%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
IWM + SPY
ETF 2本 · 米国中小型株 · 米国大型株
- 1万ドル一括投資
- 毎月リバランス
- 配当再投資
- 比較基準 SPY
- 税金・手数料なし
- 1万ドルは
- $16,188 SPYのみなら $17,597 SPY比 −$1,409
- 年平均リターン
- +10.1% SPY +12.0% SPY比 -1.9pt
- 最大下落率（月末）
- -24.2% SPY -23.9% SPY比 -0.3pt 底から15か月で回復
- 期間末の高値比
- -2.3% 2026-10
この構成のポイント
- 構成資産はすべて株式です。
- 直近12か月の配当利回りは1.0%です。計算では配当を再投資しています。
- 弱気相場 (2022)には-18.9%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
概要 ⌄
配分を比較
同じ銘柄を異なる比率で組んだ結果です。行を選ぶと以下がその比率に変わります。
Lifolio内の探索記録であり、投資成果や選好を示すものではありません。
成長
1万ドルから始め、同じ期間のSPYと並べて見ます。網掛けは主な市場危機です。
下落と回復
月末基準の高値からの下落です。0%に近いほど下落が小さいことを示します。
最大の下落は-24.2%で、底から15か月で回復しました。
0%未満が損失期間です
年別リターン
1月から12月まで揃った年のみ数えます。表にはその年の中で最も深かった下落(年中最安)も載せています。
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年0回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16.2% | +17.7% | -9.5% |
| 2024 | +20.9% | +24.9% | -4.9% |
| 2023 | +23.6% | +26.2% | -10.9% |
| 2022 | -18.8% | -18.2% | -24.2% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
構成
選択した配分の銘柄と各商品の説明です。
- SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust 70%
S&P 500指数に連動する米国大型株ETFです。
- IWMiShares Russell 2000 ETF 30%
Russell 2000指数に連動する米国小型株ETFです。
質問・計算基準
選択した配分の計算条件と結果の読み方を確認します。
IWM + SPYポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): S&P 500指数に連動する米国大型株ETFです。 iShares Russell 2000 ETF (IWM): Russell 2000指数に連動する米国小型株ETFです。
IWM + SPYポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年率リターンは+10.1%、最大下落率は-24.2%、シャープレシオは0.43でした。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年平均リターンは、この配分が+10.1%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の最大下落率はこの配分が-24.2%、SPYが-23.9%でした。
IWM + SPYポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021-12の高値から2022-09までの-24.2%で、安値から15か月後に以前の高値を回復しました。
IWM + SPYポートフォリオで損失が出た年は何回ありましたか？
完結した4年のうち1年で損失が出ました。最も悪かったのは2022年（-18.8%）です。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。