60か月のうち5か月はSPYを上回っていました。
同じ開始額・配当再投資
選択配分 CAGR +4.8%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
ウィアード・ポートフォリオ
ETF 6本 · 金 · 米国中小型株 · 米国長期国債
構成資産を見る
金 · 米国中小型株 · 米国長期国債 · REIT・不動産 · 米国外株式
この配分の出典
Value Stock Geek（ペンネーム） · 『The Weird Portfolio』 · 2021
別名: Weird Portfolio
米国小型バリュー株、海外小型株、長期国債、金に20%ずつ、米国・海外REITに10%ずつ。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| 米国小型バリュー株 | 20% | VBR |
| 米国除く小型株 | 20% | VSS |
| 米国長期国債 | 20% | VGLT |
| 米国REIT | 10% | VNQ |
| 米国除くREIT | 10% | VNQI |
| 金 | 20% | GLD |
著者が本で選んだバンガードETFをそのまま使い、金は原文のSGOLと同じ金現物のGLDを使います。
出典: valuestockgeek.medium.com theinvestorspodcast.com portfoliocharts.com
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
- 1万ドル一括投資
- 毎月リバランス
- 配当再投資
- 比較基準 SPY
- 税金・手数料なし
- 1万ドルは
- $12,627 SPYのみなら $17,597 SPY比 −$4,970
- 年平均リターン
- +4.8% SPY +12.0% SPY比 -7.2pt
- 最大下落率（月末）
- -23.4% SPY -23.9% SPY比 +0.6pt 底から23か月で回復
- 期間末の高値比
- -8.1% 2026-10
この構成のポイント
- 資産クラス別では株式 40% · コモディティ 20% · 債券 20% · 不動産 20%です。
- 直近12か月の配当利回りは2.8%です。計算では配当を再投資しています。
- 弱気相場 (2022)には-20.0%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
概要 ⌄
配分を比較
同じ銘柄を異なる比率で組んだ結果です。行を選ぶと以下がその比率に変わります。
Lifolio内の探索記録であり、投資成果や選好を示すものではありません。
成長
1万ドルから始め、同じ期間のSPYと並べて見ます。網掛けは主な市場危機です。
下落と回復
月末基準の高値からの下落です。0%に近いほど下落が小さいことを示します。
最大の下落は-23.4%で、底から23か月で回復しました。
0%未満が損失期間です
年別リターン
1月から12月まで揃った年のみ数えます。表にはその年の中で最も深かった下落(年中最安)も載せています。
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年2回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +22.8% | +17.7% | -0.3% |
| 2024 | +7.2% | +24.9% | -5.2% |
| 2023 | +11.8% | +26.2% | -10.3% |
| 2022 | -17.2% | -18.2% | -23.4% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
構成
選択した配分の銘柄と各商品の説明です。
- GLDSPDR Gold Shares 20%
金価格へのエクスポージャーを提供する投資商品です。
- VBRVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 20%
- VGLTVanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares 20%
- VSSVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares 20%
- VNQVanguard Real Estate Index Fund ETF Shares 10%
米国の不動産関連株式に投資するETFです。
- VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares 10%
質問・計算基準
選択した配分の計算条件と結果の読み方を確認します。
ウィアード・ポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
SPDR Gold Shares (GLD): 金価格へのエクスポージャーを提供する投資商品です。 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares (VGLT) Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares (VSS) Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQ): 米国の不動産関連株式に投資するETFです。 Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQI)
ウィアード・ポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年率リターンは+4.8%、最大下落率は-23.4%、シャープレシオは0.12でした。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年平均リターンは、この配分が+4.8%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の最大下落率はこの配分が-23.4%、SPYが-23.9%でした。
ウィアード・ポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021-12の高値から2022-09までの-23.4%で、安値から23か月後に以前の高値を回復しました。
ウィアード・ポートフォリオで損失が出た年は何回ありましたか？
完結した4年のうち1年で損失が出ました。最も悪かったのは2022年（-17.2%）です。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。