60か月のうち15か月はSPYを上回っていました。
同じ開始額・配当再投資
選択配分 CAGR +6.3%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
アイビー10ポートフォリオ
ETF 10本 · 債券 · コモディティ · REIT・不動産
構成資産を見る
債券 · コモディティ · REIT・不動産 · 物価連動債 · 米国中小型株 · 米国外株式 · 米国株式市場全体 · 新興国株式
この配分の出典
メブ・フェイバー、エリック・リチャードソン · 『The Ivy Portfolio』 · 2009
別名: Ivy 10 Portfolio
米国大型・小型株、先進国・新興国株式、債券、物価連動国債、米国・海外REIT、コモディティ2本に10%ずつの10資産配分です。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| 米国株式全体 | 10% | VTI |
| 米国小型株 | 10% | VB |
| 米国除く全世界株式 | 10% | VEU |
| 新興国株式 | 10% | VWO |
| 米国総合債券 | 10% | BND |
| 米国物価連動国債 | 10% | TIP |
| 米国REIT | 10% | VNQ |
| 米国除くREIT | 10% | RWX |
| コモディティ | 10% | DBC |
| コモディティ | 10% | GSG |
本の10資産表のETFをそのまま使います。コモディティはDBCとGSGの2枠で合計20%です。
出典: books.google.com
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
- 1万ドル一括投資
- 毎月リバランス
- 配当再投資
- 比較基準 SPY
- 税金・手数料なし
- 1万ドルは
- $13,552 SPYのみなら $17,597 SPY比 −$4,045
- 年平均リターン
- +6.3% SPY +12.0% SPY比 -5.7pt
- 最大下落率（月末）
- -17.0% SPY -23.9% SPY比 +6.9pt 底から22か月で回復
- 期間末の高値比
- -0.8% 2026-10
この構成のポイント
- 資産クラス別では株式 40% · 債券 20% · コモディティ 20% · 不動産 20%です。
- 直近12か月の配当利回りは2.5%です。計算では配当を再投資しています。
- 弱気相場 (2022)には-15.0%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
概要 ⌄
配分を比較
同じ銘柄を異なる比率で組んだ結果です。行を選ぶと以下がその比率に変わります。
Lifolio内の探索記録であり、投資成果や選好を示すものではありません。
成長
1万ドルから始め、同じ期間のSPYと並べて見ます。網掛けは主な市場危機です。
下落と回復
月末基準の高値からの下落です。0%に近いほど下落が小さいことを示します。
最大の下落は-17.0%で、底から22か月で回復しました。
0%未満が損失期間です
年別リターン
1月から12月まで揃った年のみ数えます。表にはその年の中で最も深かった下落(年中最安)も載せています。
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年1回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14.0% | +17.7% | -1.8% |
| 2024 | +6.2% | +24.9% | -3.3% |
| 2023 | +8.7% | +26.2% | -8.0% |
| 2022 | -10.6% | -18.2% | -17.0% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
構成
選択した配分の銘柄と各商品の説明です。
- BNDVanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares 10%
米国債券市場全体に投資するETFです。
- DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund 10%
- GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 10%
- RWXState Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 10%
- TIPiShares TIPS Bond ETF 10%
- VBVanguard Morningstar Small-Cap ETF 10%
- VEUVanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares 10%
- VNQVanguard Real Estate Index Fund ETF Shares 10%
米国の不動産関連株式に投資するETFです。
- VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF 10%
米国株式市場全体に投資するETFです。
- VWOVanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares 10%
質問・計算基準
選択した配分の計算条件と結果の読み方を確認します。
アイビー10ポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares (BND): 米国債券市場全体に投資するETFです。 Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) iShares TIPS Bond ETF (TIP) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares (VEU) Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQ): 米国の不動産関連株式に投資するETFです。 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI): 米国株式市場全体に投資するETFです。 Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (VWO)
アイビー10ポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年率リターンは+6.3%、最大下落率は-17.0%、シャープレシオは0.26でした。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年平均リターンは、この配分が+6.3%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の最大下落率はこの配分が-17.0%、SPYが-23.9%でした。
アイビー10ポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2022-03の高値から2022-09までの-17.0%で、安値から22か月後に以前の高値を回復しました。
アイビー10ポートフォリオで損失が出た年は何回ありましたか？
完結した4年のうち1年で損失が出ました。最も悪かったのは2022年（-10.6%）です。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。