60か月のうち16か月はSPYを上回っていました。
同じ開始額・配当再投資
選択配分 CAGR +7.7%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
エイトバリュー2・ポートフォリオ
ETF 8本 · 債券 · 米国外株式 · 米国バリュー株
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債券 · 米国外株式 · 米国バリュー株 · 米国中小型株 · 物価連動債 · REIT・不動産 · 米国株式市場全体 · セクター・テーマ株
この配分の出典
スコット・バーンズ · 新聞コラム（ダラス・モーニング・ニュース） · 2008
別名: Eight Value 2 Portfolio
セブンバリューに米国小型バリュー株を加え、8分の1ずつ。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| 米国株式全体 | 12.5% | VTI |
| 米国物価連動国債 | 12.5% | TIP |
| 米国除く先進国株式 | 12.5% | EFA |
| 米国除く国債（為替ヘッジなし） | 12.5% | BWX |
| 米国REIT | 12.5% | VNQ |
| エネルギー株 | 12.5% | XLE |
| 米国大型バリュー株 | 12.5% | IWD |
| 米国小型バリュー株 | 12.5% | IWN |
海外債券はバーンズ自身が選んだ為替ヘッジなしのBWXを使います。BWXの上場が2007年10月のため、記録はそれ以降です。
出典: scottburns.com
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
- 1万ドル一括投資
- 毎月リバランス
- 配当再投資
- 比較基準 SPY
- 税金・手数料なし
- 1万ドルは
- $14,517 SPYのみなら $17,597 SPY比 −$3,080
- 年平均リターン
- +7.7% SPY +12.0% SPY比 -4.2pt
- 最大下落率（月末）
- -17.2% SPY -23.9% SPY比 +6.7pt 底から15か月で回復
- 期間末の高値比
- -0.0% 2026-10
この構成のポイント
- 資産クラス別では株式 62.5% · 債券 25% · 不動産 12.5%です。
- 直近12か月の配当利回りは2.5%です。計算では配当を再投資しています。
- 弱気相場 (2022)には-15.6%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
概要 ⌄
配分を比較
同じ銘柄を異なる比率で組んだ結果です。行を選ぶと以下がその比率に変わります。
Lifolio内の探索記録であり、投資成果や選好を示すものではありません。
成長
1万ドルから始め、同じ期間のSPYと並べて見ます。網掛けは主な市場危機です。
下落と回復
月末基準の高値からの下落です。0%に近いほど下落が小さいことを示します。
最大の下落は-17.2%で、底から15か月で回復しました。
0%未満が損失期間です
年別リターン
1月から12月まで揃った年のみ数えます。表にはその年の中で最も深かった下落(年中最安)も載せています。
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年1回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12.9% | +17.7% | -3.3% |
| 2024 | +7.0% | +24.9% | -5.6% |
| 2023 | +11.5% | +26.2% | -8.9% |
| 2022 | -8.2% | -18.2% | -17.2% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
構成
選択した配分の銘柄と各商品の説明です。
- BWXState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 12.5%
- EFAiShares MSCI EAFE ETF 12.5%
- IWDiShares Russell 1000 Value ETF 12.5%
- IWNiShares Russell 2000 Value ETF 12.5%
Russell 2000 Value指数に連動する米国小型バリュー株ETFです。
- TIPiShares TIPS Bond ETF 12.5%
- VNQVanguard Real Estate Index Fund ETF Shares 12.5%
米国の不動産関連株式に投資するETFです。
- VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF 12.5%
米国株式市場全体に投資するETFです。
- XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF 12.5%
質問・計算基準
選択した配分の計算条件と結果の読み方を確認します。
エイトバリュー2・ポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) iShares MSCI EAFE ETF (EFA) iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) iShares Russell 2000 Value ETF (IWN): Russell 2000 Value指数に連動する米国小型バリュー株ETFです。 iShares TIPS Bond ETF (TIP) Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQ): 米国の不動産関連株式に投資するETFです。 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI): 米国株式市場全体に投資するETFです。 State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)
エイトバリュー2・ポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年率リターンは+7.7%、最大下落率は-17.2%、シャープレシオは0.34でした。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年平均リターンは、この配分が+7.7%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の最大下落率はこの配分が-17.2%、SPYが-23.9%でした。
エイトバリュー2・ポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2022-03の高値から2022-09までの-17.2%で、安値から15か月後に以前の高値を回復しました。
エイトバリュー2・ポートフォリオで損失が出た年は何回ありましたか？
完結した4年のうち1年で損失が出ました。最も悪かったのは2022年（-8.2%）です。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。