60か月のうち16か月はSPYを上回っていました。
同じ開始額・配当再投資
選択配分 CAGR +8.1%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
テンスピード・ポートフォリオ
ETF 10本 · 債券 · 米国外株式 · 米国バリュー株
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債券 · 米国外株式 · 米国バリュー株 · 米国中小型株 · 物価連動債 · REIT・不動産 · 米国株式市場全体 · 新興国株式 · セクター・テーマ株
この配分の出典
スコット・バーンズ · 新聞コラム（ダラス・モーニング・ニュース） · 2008
別名: 10 Speed Portfolio
ナインエマージングに米国除く大型バリュー株を加え、10資産に10%ずつ。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| 米国株式全体 | 10% | VTI |
| 米国物価連動国債 | 10% | TIP |
| 米国除く先進国株式 | 10% | EFA |
| 米国除く国債（為替ヘッジなし） | 10% | BWX |
| 米国REIT | 10% | VNQ |
| エネルギー株 | 10% | XLE |
| 米国大型バリュー株 | 10% | IWD |
| 米国小型バリュー株 | 10% | IWN |
| 新興国株式 | 10% | VWO |
| 米国除く先進国大型バリュー株 | 10% | EFV |
海外債券はバーンズ自身が選んだ為替ヘッジなしのBWXを使います。BWXの上場が2007年10月のため、記録はそれ以降です。
出典: scottburns.com
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
- 1万ドル一括投資
- 毎月リバランス
- 配当再投資
- 比較基準 SPY
- 税金・手数料なし
- 1万ドルは
- $14,792 SPYのみなら $17,597 SPY比 −$2,805
- 年平均リターン
- +8.1% SPY +12.0% SPY比 -3.8pt
- 最大下落率（月末）
- -18.0% SPY -23.9% SPY比 +5.9pt 底から15か月で回復
- 期間末の高値比
- -1.1% 2026-10
この構成のポイント
- 資産クラス別では株式 70% · 債券 20% · 不動産 10%です。
- 直近12か月の配当利回りは2.7%です。計算では配当を再投資しています。
- 弱気相場 (2022)には-17.2%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
概要 ⌄
配分を比較
同じ銘柄を異なる比率で組んだ結果です。行を選ぶと以下がその比率に変わります。
Lifolio内の探索記録であり、投資成果や選好を示すものではありません。
成長
1万ドルから始め、同じ期間のSPYと並べて見ます。網掛けは主な市場危機です。
下落と回復
月末基準の高値からの下落です。0%に近いほど下落が小さいことを示します。
最大の下落は-18.0%で、底から15か月で回復しました。
0%未満が損失期間です
年別リターン
1月から12月まで揃った年のみ数えます。表にはその年の中で最も深かった下落(年中最安)も載せています。
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年1回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16.9% | +17.7% | -1.9% |
| 2024 | +7.3% | +24.9% | -4.8% |
| 2023 | +12.0% | +26.2% | -9.0% |
| 2022 | -8.8% | -18.2% | -18.0% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
構成
選択した配分の銘柄と各商品の説明です。
- BWXState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 10%
- EFAiShares MSCI EAFE ETF 10%
- EFViShares MSCI EAFE Value ETF 10%
- IWDiShares Russell 1000 Value ETF 10%
- IWNiShares Russell 2000 Value ETF 10%
Russell 2000 Value指数に連動する米国小型バリュー株ETFです。
- TIPiShares TIPS Bond ETF 10%
- VNQVanguard Real Estate Index Fund ETF Shares 10%
米国の不動産関連株式に投資するETFです。
- VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF 10%
米国株式市場全体に投資するETFです。
- VWOVanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares 10%
- XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF 10%
質問・計算基準
選択した配分の計算条件と結果の読み方を確認します。
テンスピード・ポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) iShares MSCI EAFE ETF (EFA) iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) iShares Russell 2000 Value ETF (IWN): Russell 2000 Value指数に連動する米国小型バリュー株ETFです。 iShares TIPS Bond ETF (TIP) Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQ): 米国の不動産関連株式に投資するETFです。 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI): 米国株式市場全体に投資するETFです。 Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (VWO) State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)
テンスピード・ポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年率リターンは+8.1%、最大下落率は-18.0%、シャープレシオは0.37でした。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021-10-29から2026-10-30までの年平均リターンは、この配分が+8.1%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の最大下落率はこの配分が-18.0%、SPYが-23.9%でした。
テンスピード・ポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021-12の高値から2022-09までの-18.0%で、安値から15か月後に以前の高値を回復しました。
テンスピード・ポートフォリオで損失が出た年は何回ありましたか？
完結した4年のうち1年で損失が出ました。最も悪かったのは2022年（-8.8%）です。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。